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产量化工-塑化产业金字塔的结构是不会因为竞争而发生变化的

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行業競爭加劇,用好金融衍生品工具已成為整個石化產業企業的必修課。在謝令看來,在產融結合的大背景下,如果企業不思變、不創新,只會在整個石化產業鏈的交易環節和交易模式中逐步喪失自己的價值。「我們當前已深深地感受到了整個交易環節和交易模式上的更替與變化。而目前,在擁抱產融結合、接受金融衍生工具方面,塑化企業仍顯生澀。」謝令說。

對於中國的塑化行業來說,在上游大規模擴產以及下游需求增長較慢的背景下,市場的競爭格局將會發生變化。「2022年以後,市場可能會從以前的規模競爭逐步向質量、結構、成本、服務、研發、渠道、精細化管理和營銷手段等多元化競爭轉化。在此背景下,落後產能或一些成本較高產能的淘汰趨勢將會形成。」中石油華東化工銷售分公司信息部副經理許彥說。

據期貨日報記者了解,塑化產業上游集中度較高,下游企業多而散。因為環保及其他方面的因素影響,下游集中度在逐漸提高,而大規模擴產下,上游的集中度卻在不斷降低。在浙江明日控股集團股份有限公司董事長韓新偉看來,雖然行業將面臨殘酷的競爭,但是塑化產業金字塔的結構是不會因為競爭而發生變化的。「目前,下游面臨較大的環保壓力,包括消費升級的影響,造成了整個下游的製品企業集中度顯著提高。中游激烈的競爭使得集中度提高也成為必然。目前看來,因為需求原料的不同,上游企業參与者在增加,集中度在下降。但是這隻不過是金字塔內部的一種轉換,或者是產業鏈中話語權的轉移,整個金字塔的結構是不會因此改變的。」韓新偉說。

此外,全球禁塑、限塑政策陸續出台以及中美貿易摩擦也為塑料行業的發展帶來一定程度上的不利影響。「產能集中釋放、需求不振、中美貿易摩擦等多種不利因素將使聚烯烴價格重心進一步下移。」楊書海說。

事實上,塑化行業的需求乏力在上半年已經初有體現。據中國輕工業聯合會執行秘書長郭永新介紹,2019年1—5月,全國塑料製品行業完成累計產量2886萬噸,同比減少1.21%。

「從需求方面來看,我國無疑是全球最大的、最有深度的、最有質量的消費市場。如果我們的政策得以有效施展,需求端能夠迸發10%左右的彈性,那麼對於新增產能的吸納和接收,應該是非常有效的。」謝令說。

「雖然全球供應過剩是不爭的事實,但對於中國市場來說,我們並不需要過度擔心。」上海賽科石油化工有限公司聚烯烴業務經理謝令在會上表示,多年來,我國在供給側的改革和結構的優化方面積累了很多經驗,對於過剩生產力的輸出同樣具備充足的經驗,所以溢出的過剩產能,並不會出現無序、野蠻生長的情況。

「未來3—5年中國聚烯烴產能將增加大約70%,今年下半年將迎來新增產能的集中投放。事實上,由於各種因素,原定在今年上半年投產的裝置大部分都延後了。預計下半年將迎來國內500萬噸、國外800萬噸的產能陸續釋放。」道恩化學有限公司總經理楊書海表示。

此外,楊書海認為,未來塑化行業的需求增長乏力。「據統計,2019年一季度國內塑料製品產量增長率僅為3.5%,繼續延續低增長的態勢。從與塑料密切相關的幾個大行業看,汽車銷量1—4月份比去年同期下降了14.4%;家電當中塑料用量最大的洗衣機產量增幅為1.8%,空調產量增長繼續回落;無紡布市場受中美貿易摩擦影響出口大幅下降。」楊書海說。

快速擴能為塑化行業帶來了產業格局的變化。「2000—2018年國內聚烯烴的產能平均增速是每年201萬噸。而在過去的19年中,表觀消費量平均增速是每年255萬噸。從目前公開的信息來看,在接下來的2019—2022年這4年中,國內產能的平均增速是每年728萬噸。但由於諸多因素,未來這4年的表觀消費量存在很大的不確定性。」北京四聯創業化工集團有限公司總裁廖承濤在會上說。

對於未來整個石化行業來講,各層次之間的壁壘將會形成。「國內的石化行業可能會分成幾個梯隊,比如以中石化等為主的第一梯隊是以生產專用料或者比較優質的產品為主。梯隊之間可能會形成梯次競爭。」許彥表示,梯次外的競爭屬於互補型,而梯次內的競爭將比較殘酷。

注:本文有刪節

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