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行业原油-2018年我国总能源消费是世界第一

亚泰刘玉明去世

第二,低端過剩。在我們行業里,有一個現象是低端原料過剩。(圖示)我們拿合成樹脂行業中的聚乙烯為例,2018年國內生產已經突破了1500千萬噸,但和表觀消費量2781萬噸相比,我們的缺呂還很大,從這張圖2000年-2018年聚乙烯的生產、進出口與消費變化,我們可以看到的國內產量是在逐年增長,同樣另外一個柱形圖是我國的進口量,各位朋友看,我們的進口量在我們的產量增長的同時,我們的進口量也在增長。為什麼?我們缺口還是那麼大嗎?大家看消費,從整體消費來說是保持增長的態勢,但我們分析了一下,這些年我們新增了很多煉化產能,都是上下游一體化項目,也新增了很多新型煤化工甲醇制烯烴項目,但進口量仍然較大,我們分析了進口品種,發現進口產品中很多都是高端料、專用料,是差異化生產的產品,技術含量高,附加值大,我國進口有60%-70%是來自於國外的專用料,而國內主要生產的大都是低端、通用料,附加值低,像今天我們所討論的這三個期貨交易品種,都是標準化通用產品,國內生產的都是這一類料為主,低端產品在國內目前是過剩的,而高端產品我們還需要從國外進口。

第四個猜想,產品差異化發展。中美貿易戰的延續,會對合成樹脂行業帶來幾個趨勢性變化:一是大宗同質化商品增長放緩甚至減弱。我有一個判斷,未來可能在產品的差異化上,將會有很大的變化,我們大宗同質化的量會增長放緩,而差異化、高端化原料會加速增長。二是專用料、高端料高速增長。三是應對環境的「可降解塑料」。這對於我們合成材料的消費,也是值得關注的。四是塑料的循環使用和可再生。因此,合成樹脂未來產品的變化,是值得我們關注的。 第三部分,后貿易時代企業如何發力。

第二個方向,產業結構在產業鏈高端上衍生。在電子、汽車、新能源等等方面,我們有很多可以發展的領域,值得大家去關注。同時,我們從這幾年行業運行的大數據分析也可以看出,石化行業的利潤增長點由過去的原料端(原油天然氣的開採)到現在化學工業成為行業利潤的一個重要增長點,終端市場消費在發力。

石油化工行業不僅是提供能源保障,還給眾多下游領域提供原材料。祝昉介紹,僅從國內需求看,一方面看原油,2018年原油生產1.89億噸,排在世界第六,天然氣生產1610億立方,也是世界第六。再來看我們的能源消費,2018年我國總能源消費是世界第一,但原油表觀消費6.48億噸,排在世界第二,天然氣消費2833億方,排在第三位。

第五個方向,經濟效率要在國際對標上領先。要思考未來怎麼樣在國際上能夠把行業的效率和發達跨國公司對比。

2019中國塑料產業大會於6月25日—26日在浙江杭州黃龍飯店舉行,本次大會以「創新產業服務、推動產融結合」為主題,由大連商品交易所、中國石油(601857)和化學工業聯合會主辦,和訊期貨參与全程視頻及專題圖文直播。

同樣,今天大家也關注合成樹脂,在這張圖上我們看大商所上市了三個合成材料,聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯,它們的整體消費(我用的是表觀消費量)也是總體呈增長態勢。我國三大合成樹脂都是保持了非常快的增長態勢,其中消費量最大的是聚乙烯。2000年,三大合成材料消費大約都在500萬噸左右,到2018年,消費都接近或突破了2000萬噸,其中聚乙烯更是高達2700萬噸以上。所以無論從能源還是合成樹脂的增速看,我們國內的優勢非常明顯。

第一部分,石化行業的優勢和短板。首先我們來看一下全行業的實際情況。我給大家幾組數據,石油和化工行業在2018年這個時間點,是什麼樣的:石油和化工行業,有四個基礎板塊:油氣開採板塊、煉油板塊、化工板塊、專用設備板塊。截止2018年底規模以上企業是27813家;主營收入12.4萬億,同比增長13.6%。利潤總額8393.8億元,同比增長32.1%。行業進出口7543.4億美元,同比增長29.3%。化工原料和化學製品製造業投資由負轉正,為6%。這個行業在工業領域來說,在國內排在機械和輕工之後,位列第三。

此外,還存在安全環保等方面的短板。

但我們不能光說好的,也來看我們的短板。

第一個方向,技術創新要在制高點上突破。傳統與智能相結合,在高端新材料上發力。制高點,今天是產能結合,這裏面有很重要的一點,就是我們的石油化工行業,如何去利用好資本市場、金融手段,抓好這些,這是我們軟實力的體現。

以下是文字實錄:感謝大商所!也感謝各位嘉賓和朋友到杭州!今天在這裏和大家分享的關於中美貿易戰的思考僅僅是我的粗淺看法,不代表我所在的中國石油和化學工業聯合會。

第一,資源缺口。首先是原油的缺口,原油作為合成樹脂或者塑料產業鏈來說,是一個很重要的值得大家關注的問題。另外,天然氣資源國內的缺口也很大,雖然我們也在努力擴大生產頁岩油、頁岩氣,天然氣產量增長較快,但從國內整體的消費需求看,遠遠不能滿足消費的增長,我們還需要從其他國家進口。

石油化工行業不僅是提供能源保障,還給眾多下游領域提供原材料。僅從國內需求看,一方面看原油,2018年原油生產1.89億噸,排在世界第六,天然氣生產1610億立方,也是世界第六。再來看我們的能源消費,2018年我國總能源消費是世界第一,但原油表觀消費6.48億噸,排在世界第二,天然氣消費2833億方,排在第三位。

四是伊朗問題。這個點到就好,不多說了。

最後,祝昉還指出了未來的幾個方向:

第三個方向,發展方式要在綠色化學上發力。

未來幾個方向:第一個方向,技術創新要在制高點上突破。傳統與智能相結合,在高端新材料上發力。制高點,今天是產能結合,這裏面有很重要的一點,就是我們的石油化工行業,如何去利用好資本市場、金融手段,抓好這些,這是我們軟實力的體現。

第四個方向,資源配置要在全球市場上優化。石油化工在資源配置上已經是國際化了,我們需要從更多的國際化角度、全球化角度考慮。

五是美元指數。今年的美元指數開始出現走弱的跡象,一旦美元指數進入到下行通道,原油價格油價還會走高。

第一,資源缺口。我們缺在什麼地方?就是原油。2018年,我們的原油進口是4.6億噸,2017年4.2億噸,問題來了?按照這樣來推算,今年我們又有大連恆力、浙江石化等大項目的投產,未來還有其它產能的增長,今年我們的原油進口有沒有可能接近5億噸?原油能還保障對下游產業鏈的制約是值得我們關注的,所以原油作為合成樹脂或者塑料產業鏈來說,是一個很重要的值得大家關注的問題。另外,天然氣資源國內的缺口也很大,雖然我們也在努力擴大生產頁岩油、頁岩氣,天然氣產量增長較快,但從國內整體的消費需求看,遠遠不能滿足消費的增長,我們還需要從其他國家進口。

從我們的發展環境來說,已經由過去的短缺到現在的過剩,特別是大宗同質化的過剩。在這樣的環境下,我們企業由過去起步階段是學習、模仿、追趕,現在是對標、細化、完善,未來是要創新、差異、獨創。從我們行業發展來看,誰的產品具有獨創性,有高技術、有準入門檻,誰就會在未來市場上佔有一席之地。

第五,安全環保。環保核查、安全生產我想不用多說,大家也都清楚,隨着安全環保要求的提高,石化行業在這個方面的缺板更是不容忽視。第二部分關於中美貿易戰的影響,我想從石油化工的角度及合成材料行業,提幾個猜想和大家分享。

近年來,我國石化行業增長很快,按產值計算,位居世界第二,其中化工板塊在2010年超越美國,位居世界第一。合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、甲醇、化肥、農藥、燒鹼、純鹼、電石等產品產量穩居世界首位。原油加工量、乙烯等居世界第二位,這是我們的優勢。另外從行業整體看,我們生產的仍然是大宗同質化的產品,行業仍然處於國際分工產業鏈和價值的中低端,一些老頑疾和新問題困擾行業發展,導致部分領域的產業鏈安全保障不高,整體產業鏈水平仍然需要提升。這是我們的短板。

二是亞太溢價:亞太油價會不會更高。在原油增長的需求面前,現在有一個很重要的問題就是亞太溢價的問題。大家注意到,在亞太地區,特別是中國,甚至包括亞太的一些國家,從中東進口油的油價要高於市場價,如沙特。加上從原油進口國看,能夠提供給我國原油資源的國家在減少,以前原油進口還有50多個國家,去年是47個國家,而排在最後的都是多少克、幾公斤。我們現在能從國外進口的原油量在增長,但是能進口的國家在減少。而且很多的原油輸出國,絕大部分是跟美國比較親近的,會不會在美國的極限施壓下,使我國的能源來源受限,這是我們所要擔心的問題。

第一個猜想,原油再平衡。一是原油增長的需求:國內產能擴張。剛才前面我和大家說了,我們的進口依存度在2018年,是70.8%,今年前四個月已經上升到72.3%,這些年我們原油進口量在不斷升高,而這種升高與國內產能增長是匹配的。國內在擴煉油產能,截止到2018年底,國內一次原油加工能力已經達到8.13億噸的,而我們的原油加工量只有6.04億噸。在產能不斷擴張的情景下,我們對於原油的需求成為更為迫切,前面我和大家說,我們去年進口了4.6億噸,今年5億噸可能到不了,但是快接近了。

另外從行業整體看,我們生產的仍然是大宗同質化的產品,行業仍然處於國際分工產業鏈和價值的中低端,一些老頑疾和新問題困擾行業發展,導致部分領域的產業鏈安全保障不高,整體產業鏈水平仍然需要提升。這是我們的短板。

第五個方向,經濟效率要在國際對標上領先。這是我們聯合會也想搞的一件事,下一步我們也想搞未來怎麼樣在國際上能夠把行業的效率去和發達跨國公司對比。最後用這樣一句話作為今天報告的結束語:

謝謝大家!

第二,低端過剩。低端產品在國內目前是過剩的,而高端產品我們還需要從國外進口。

中國石油和化學工業聯合會信息和市場部主任 祝昉

中美貿易戰對石化行業是威脅,也是挑戰更是行業最大的機遇!

此外,無論從能源還是合成樹脂的增速看,我們國內的優勢非常明顯。

第二個方向,產業結構在產業鏈高端上衍生。在電子、汽車、新能源等等方面,我們有很多可以發展的領域,值得大家去關注。同時,我們從這幾年行業運行的大數據分析也可以看出,石化行業的利潤增長點由過去的原料端(原油天然氣的開採)到現在化學工業成為行業利潤的一個重要增長點,終端市場消費在發力。 第三個方向,發展方式要在綠色化學上發力。

另外給大家一組數據:2018年國內高端聚烯烴自給率僅44%,其中佔總消費量75%的乙烯共聚烯烴自給率僅44%,工程塑料自給率僅61%,其中占消費量最大的聚碳酸酯自給率僅32.8%。

但祝昉也指出,我國石油化工行業存在的短板:

第三,創新薄弱。還是用合成樹脂為例,國內在應用領域的研發和投入還是比較薄弱,如汽車應用領域,汽車輕量化是當前降低能源消耗與成本的重要手段,從圖上看到,一輛汽車裡用塑料的地方很多,有很多部件都可以用塑料替代或製造,可這些材料我們國內能夠供應的不多。由於創新薄弱,國內企業把關注重點主要放在通用樹脂上,所以我覺得在這裏面可以做的,就拿汽車這個產業,雖然今年汽車的消費量在下降,但是這麼大一個龐大的體量,我們注意到塑料還會有很多高端產品的在裏面,但是我們做不了。

三是運輸風險。現在4億多噸是來自於海上,而路上的三條管線量不大,所以在這裏面,我們的海上運輸風險較大。

第三個猜想,多邊貿易平衡。一是全球貿易流的重整。受中美雙方加關稅的影響,產品進口地將發生變化,全球貿易流向將出現新的變化,未來會出現一個貿易流再度平衡的問題。二是產業鏈布局轉移。受貿易戰影響,未來產業發展需要考慮產業鏈的布局與轉移,國內布局的變化,國外產業轉移的趨勢也是值得關注的,不僅是上游的煉油,下游的產業鏈轉移要關注。三是亞太新興力量崛起。最早我們觀察到的是輪胎這個行業,在受到國外雙反同時,不少輪胎企業將產能轉移到東南亞的國家,甚至轉移到歐洲,隨着「一帶一路」國際合作推進,前幾年我們已經看到下游的紡織、輕工企業已經開始產業轉移,把產業轉移到亞太地區,所以我覺得未來亞太在多邊貿易里會起到很重要的角色。四是大數據對貿易的衝擊。現在是大數據的時代,更多數據讓信息公開透明,通過數據分析,使得貿易流向更加清晰,產品生產、庫存、流通的信息會透明,也會影響到多邊貿易的再平衡。

中國石油和化學工業聯合會信息和市場部主任祝昉出席大會並作主題演講。祝昉提到,近年來,我國石化行業增長很快,按產值計算,位居世界第二,其中化工板塊在2010年超越美國,位居世界第一。合成樹脂、合成纖維、合成橡膠、甲醇、化肥、農藥、燒鹼、純鹼、電石等產品產量穩居世界首位。原油加工量、乙烯等居世界第二位,這是我們的優勢。

第四個方向,資源配置要在全球市場上優化。石油化工在資源配置上已經是國際化了,我們需要從更多的國際化角度、全球化角度考慮。

祝昉認為,從我們的發展環境來說,已經由過去的短缺到現在的過剩,特別是大宗同質化的過剩。在這樣的環境下,我們企業由過去起步階段是學習、模仿、追趕,現在是對標、細化、完善,未來是要創新、差異、獨創。從我們行業發展來看,誰的產品具有獨創性,有高技術、有準入門檻,誰就會在未來市場上佔有一席之地。

從消費角度來看,這張圖是從2009年到2019年一季度的原油季度消費圖,大家可以看到,我們在2009年一季度的時候,消費只是0.85億噸。到今年一季度已經達到1.68億噸,去年4季度消費了1.73億噸。從圖上可以看出,這幾年我國對原油的需求是逐漸增長的態勢。

第三,創新薄弱。以合成樹脂為例,國內在應用領域的研發和投入還是比較薄弱。

第二個猜想,煤化工興起。一是新型煤化工。我國的煤化工是從化肥開始,當時國外是用天然氣去生產,還有PVC也是一樣,但經過這些年的發展,我們可以看到上述兩個品種,國內已經完全實現了用煤替代了天然氣,並基本保證了自給自足。現在的新型煤化工,可以生產成品油、天然氣、聚烯烴、乙二醇等一系列石油路線產品,未來將是替代原油的有力競爭力量。二是技術進步,隨着新型煤化工的技術進步,成本會不斷下降,現在很多企業用新型煤化工路線生產的產品,成本已經低於石油路線,而這一變化隨着新技術、工藝的改進與完善,成本還會更低、產品還會更有競爭力。三是新能源的崛起及能源多元化,包括我們的電動汽車。四是原料輕質化。五是下游品種替代。時間關係,我就點一點,未來第二個猜想,煤化工可能會成為下一個經濟增長的點。

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